| (MINERÍA CHILENA) Exponor 2011 se da un en escenario más que óptimo. Globalmente la minería vive un periodo auspicioso y, en ese contexto, la actividad en Chile proyecta un nivel de inversiones que ha sido calificado por las autoridades sectoriales como el mayor de su historia. Con una carpeta de proyectos y ampliaciones avaluada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en US$50.000 millones para el periodo 2010-2015 (cifra que ha sido ajustada por el ministro de Minería a poco más de US$47.000 millones a 2016) la expectativa del sector minero apunta a mantener e incrementar la posición de liderazgo del país, especialmente en la industria del cobre.
Es así como en el reportaje que publica a edición nº 360 del mes de junio de la Revista MINERÍA CHILENA se señala que Chile exhibe hoy posiciones destacadas en los rankings de los mercados del molibdeno, del oro y de la plata, mientras que también ha incrementado su producción de hierro. En términos de no metálicos posee una participación de liderazgo en productos como los nitratos, el yodo y el litio. Lo anterior se complementa con buenas perspectivas de futuro avaladas por señales como el repunte en la participación mundial del país en el gasto de exploración.
En su última intervención en la Conferencia Internacional del Cobre del CRU, el ministro de Minería, Laurence Golborne, resaltó que la minería aporta el 20% del PIB nacional y que las diez principales mineras privadas aportaron US$6.661 millones al presupuesto fiscal por concepto de impuestos en 2010.
Codelco, por su parte, entregó unos US$5.800 millones en excedentes al fisco según informó el presidente ejecutivo de la estatal, Diego Hernández, durante su discurso en la Cena Cesco 2011.
Existen argumentos para que la industria minera chilena esté optimista. Sin embargo, los actores del sector han puesto énfasis en que estos buenos indicadores también conllevan mayores exigencias. Las más críticas se relacionan con el uso eficiente de recursos e insumos estratégicos –algunos cada vez más escasos, otros cada vez más costosos– y mayores retos relacionados con el rol de las compañías mineras en las comunidades en que están insertas.
El presente del gigante de cobre
Diversos antecedentes dan cuenta del buen momento que vive la minería. Según un estudio del Boston Consulting Group dado a conocer a comienzos de este año, la minería es la actividad económica que registró la mayor creación de valor para sus accionistas a nivel mundial entre 1999 y 2009. En este estudio, las empresas de capitales chilenos Antofagasta Minerals y SQM se ubicaron entre las diez mineras que más valor crearon para sus accionistas en dicho periodo.
Uno de los parámetros que más suele usarse para iluminar el panorama global de la industria es el de los precios. En este sentido, en los mercados de los principales metales que produce el país se están marcando récords. En el caso del cobre, según datos de Cochilco al mes de mayo, la cotización promedio anual de este commodity se empina por sobre los 430 cUS$/lb, más de un 20% superior al promedio del año pasado.
En su intervención en la conferencia del CRU, el ministro de Minería destacó que Chile produce hoy el 34% del metal rojo en el mundo, teniendo como principales clientes a China en primer lugar, seguido por Japón y Corea del Sur.
En términos de producción, durante 2010 el país produjo 5.420.000 TMF de cobre, 30.000 ton más que el periodo anterior, según destaca el Área de Estudios de Editec. En tanto, para 2011 Cochilco prevé que la producción nacional de cobre alcance los 5.760.000 ton. La misma entidad indica que se espera un alza en la producción de concentrados producto de la entrada en operación de la mina Esperanza (controlada por Antofagasta Minerals) que añadiría 120.000 ton. Se esperan, además, aumentos de capacidad en la División Andina de Codelco por unas 64.000 ton y en Los Pelambres por 56.000 ton. Finalmente el ramp up de Andacollo Sulfuros implicaría en torno a 25.000 ton adicionales. En cuanto a producción de cátodos vía SX-EW, también se proyecta un incremento asociado a la recuperación de los niveles productivos de Gaby (42.000 ton adicionales) y Escondida (32.000 ton adicionales), y a la plena capacidad de Spence (aportando otras 21.000 ton).
Dichas cifras buscan responder a la demanda internacional de cobre actual y proyectada. Durante 2010 ésta se ubicó en 19.184.000 ton y para 2011 Cochilco estima una demanda de más de 20 millones de toneladas. Relacionado con lo anterior, el International Copper Study Group (ICSG) pronostica que este año al crecimiento global de la demanda de cobre superará el crecimiento mundial en la producción de este metal en 380.000 ton. A su vez, Cochilco estima que la eventual escasez impactaría el precio del metal y los planes de inversión de las empresas.
No sólo lo que brilla es cobre
Diversos minerales chilenos aportan optimismo en el panorama económico del país. Según el banco HSBC, el precio del oro en 2011, en promedio, se empina por sobre los US$1.400 la onza, con peaks registrados en las últimas semanas por sobre los US$1.500. El incremento de producción de oro en Chile será importante según consigna en su último informe el Business Monitor International (BMI). La agencia internacional proyecta un crecimiento promedio de 19% de 2011 a 2015, alcanzando el país una producción de 3.360.000 onzas de oro al final de ese periodo.
En el caso de la plata, en tanto, Cochilco sitúa su precio promedio sobre los US$30 la onza, con peaks cercanos a los US$50. BMI observa para el país un crecimiento promedio de producción de plata 6,5%, alcanzando 73,2 millones de onzas en 2015.
El molibdeno es otra de las estrellas chilenas en el universo minero internacional. Tras China y Estados Unidos, el país es el tercer productor mundial de este metal con un 17% de participación de mercado, según consigna Cochilco. Desde el punto de vista del valor de las exportaciones, el molibdeno es el segundo mineral en importancia para el país. Durante 2010, se enviaron 39.896 ton por un valor de US$1.322 millones. De éstas, más del 50% fue producido por Codelco, mientras que el resto de la producción correspondió básicamente a Collahuasi, Los Pelambres y Anglo American.
Un metal con participación creciente en la minería del país es el hierro. Según estimó el área de ventas y estrategia de la brasileña Vale, para el segundo trimestre de 2011 éste se cotizaría a un valor de US$166,79 la tonelada.
Chile actualmente produce el 0,38% en el mundo y está lejos de los líderes mundiales. No obstante, el año pasado el principal actor de este sector en el país, CAP Minería, batió su récord de producción alcanzando 10,5 millones de TMF de hierro. Esto significó un alza de 21% comparado con su desempeño de 2009. El gerente de proyectos mineros del Grupo CAP, Pierino Venturini, manifestó que esperan para este año alcanzar las 12 millones de ton mientras que, en los próximos cinco años, aspiran a duplicar su nivel de producción. A esto se suma la producción de Santa Fe Mining (70% de la empresa india JSW Group y 30% de Minera Santa Fe, ligada a Leonardo Farkas), que recientemente ha realizado su primera exportación y proyecta en una primera etapa producir 1.000.000 de toneladas de concentrado de hierro al año.
Destaca también la presencia de compañías como MMX, del empresario brasileño Eike Batista, quien recientemente informó que espera alcanzar en Chile una producción de 10 millones de toneladas a partir de 2016 según los avances en exploraciones en sus pertenencias Patricia, Reconquista y Fortuna en la Región de Atacama. Otro actor es Vallenar Iron (de Admiralty Resources), compañía que en 2008 paralizó su faena La Japonesa en Atacama. Durante 2009, la firma rediseñó su plan minero en Chile, sin embargo, aún no ha oficializado su decisión de reabrir operaciones.
En otro ámbito, el país posee grandes participaciones en mercados globales de minerales no metálicos. En 2010 las exportaciones chilenas de estos productos alcanzaron un valor de US$1.599 millones, cifra cercana al peak histórico de 2008, de US$1.622 millones (FOB), según consigna el Área de Estudios de Editec.
Más de la mitad de esta cifra está representada por la producción de depósitos del tipo caliche, principalmente del yodo y sus derivados (US$407 millones) y el salitre (US$444 millones incluyendo nitratos de potasio). Las sales potásicas (cloruro y sulfato) de las salmueras aportaron el 22% del valor total de los envíos de recursos no metálicos, según consigna el Compendio de la Minería Chilena 2011.
Minería de futuro
El Presidente Sebastián Piñera destacó en su discurso en la Cena Cesco 2011 que "más del 36% de las reservas de cobre conocidas en el mundo están en nuestro país. El 100% de las reservas de nitratos naturales, más del 60% de las reservas de yodo del mundo, cerca de un 22% de las reservas de litio...".
El mundo minero está consciente de esta situación. En el último informe acerca del gasto mundial en exploración que elabora el Metals Economics Group (MEG), Chile aparece en el sexto lugar en 2010 (un puesto más arriba que en 2009) con una participación del 5% del gasto total, superado en la región sólo por México y en un virtual empate con Perú. Interés en el mundo minero han despertado en el último tiempo descubrimientos chilenos como Los Sulfatos (Anglo American), West Wall (Xstrata-Anglo American) o Sierra Gorda (Quadra FNX Mining), entre otros.
Por otro lado, el informe del Instituto Fraser de Canadá, basado en la percepción de los principales ejecutivos mineros del orbe, estimó que Chile es el país con mayor potencial minero en Latinoamérica.
"Chile tiene la rara combinación de tener un entorno de negocios favorable e importantes reservas de minerales", indica el último reporte de minería del BMI. El estudio señala que el sector minero en Chile vivirá un aumento sustancial de la producción de cobre, plata y oro durante el lapso previsto hasta 2015. "Esperamos que la producción del sector minero (de Chile) crezca a US$78.000 millones en 2015, marcando un crecimiento de 52,9% desde los niveles actuales", indica.
El ministro Laurence Golborne ha destacado que durante 2010 ya se materializaron inversiones por más de US$10.000 millones y que para los próximos cinco años se estiman inversiones por US$37.237 millones en diversos proyectos.
En términos de producción de cobre, el BMI pronostica que ésta aumentará en el país en un promedio de 4,5% por año entre 2011 y 2015, alcanzando las 6,87 millones TMF en 2015. Cochilco sitúa esta cifra por sobre los 7 millones TMF a partir de 2016 (7.500.000 para 2020). Para conseguir estos volúmenes de producción jugarán un rol clave los nuevos proyectos de inversión de Codelco y de la minería privada (ver recuadro).
En la cuprífera estatal se está avanzando en la materialización de los proyectos denominados "estructurales". Éstos, según su presidente ejecutivo, Diego Hernández, tienen un carácter refundacional.
"La ejecución de estos proyectos estructurales, sumada a otras inversiones, al desarrollo de mina y gastos diferidos, al reemplazo y refacción de nuestras instalaciones, a iniciativas en medio ambiente y seguridad, demanda un volumen de recursos inédito en nuestra historia. Durante 2010, por cuarto año consecutivo, realizamos inversiones que constituyeron un nuevo récord, llegando a US$2.616 millones", ha destacado Hernández.
En el horizonte de la estatal destacan los proyectos Chuquicamata Subterránea (del orden de US$2.000 millones de inversión), el Nuevo Nivel Mina de El Teniente (US$1.500 millones aprox.) el desarrollo de la nueva División Ministro Hales (unos US$1.700 millones), la reactivación de la División Salvador, y la expansión en Nueva Andina avaluada en unos US$4.800 millones con lo cual, en palabras de Hernández, ésta se transformaría en la mina más grande de Codelco.
Los proyectos de cobre de la minería privada en el país no se quedan atrás en magnitud. Esperanza, la operación que acaba de se inauguró recientemente (Antofagasta Minerals 70%, Marubeni 30%) tuvo un costo de construcción de US$2.600 millones según el presidente ejecutivo de AMSA, Marcelo Awad, para una producción anual esperada de 190.000 tpa de cobre fino y 230.000 onzas de oro. Con este proyecto, más la consolidación productiva de la ampliación de Los Pelambres y la entrada en operaciones de nuevos proyectos, la firma se acercaría al millón de toneladas de producción de cobre fino a mediados de esta década.
Collahuasi es otro gigante en expansión. La minera de Xstrata (44%), Anglo American (44%) y Mitsui posee un plan de inversiones ambicioso. Sumadas sus proyecciones de costos para sus fases de expansión I y II, éstas ascienden a unos US$3.200 millones, según estimaciones de Cochilco. Con ello el yacimiento alcanzaría una producción cercana o superior al millón de toneladas de cobre fino hacia mediados de la década.
La Expansión Fase V de Escondida (BHP Billiton), es otro megaproyecto. Sumando a éste los montos de inversión del proyecto de construcción de pilas de lixiviación, la inversión total requerida asciende, según Cochilco, a unos US$3.300 millones.
Pronto a entrar en operaciones hacia fines de año está el proyecto Desarrollo Los Bronces. Avaluado por Anglo American en US$2.800 millones, con éste y sus otras operaciones en el país la minera espera alcanzar una producción de 1.500 millones tpa de cobre (incluyendo su porcentaje de producción de Collahuasi).
A los proyectos de otros actores consolidados en el país como Xstrata (ampliación de Lomas Bayas), Teck (Quebrada Blanca Hipógeno) y Freeport McMoRan (El Abra Sulfolix), se suma el estreno en operaciones de nuevos actores. Es el caso de Lumina Copper con su proyecto Caserones en la Región de Atacama. Su construcción implica una inversión de alrededor de US$2.000 millones, según indicó su vicepresidente y gerente general, Nelson Pizarro. La operación tendría una capacidad de concentración para producir hasta 150.000 tpa de cobre fino, recuperaría unas 3.000 tpa de molibdeno y tendría capacidad de lixiviación para obtener hasta 30.000 tpa de cátodos SX-EW.
Otro ejemplo es Quadra FNX Mining, que avanza en el país con su proyecto Sierra Gorda (en reciente asociación con Sumitomo). De acuerdo con Cochilco éste proyecto cuesta unos US$2.877 millones para llegar a producir un promedio anual de 130.000 ton de cobre en concentrados, 36.000 onzas de oro y 7.000 ton de molibdeno, durante 25 años. El yacimiento además tendría el potencial de explotar sus óxidos, según consigna la agencia estatal.
A estas compañías se agregan también Vale (Tres Valles, ya operativo desde fines del año pasado), PanAust (Inca de Oro) y Far West Mining (Santo Domingo), entre otros.
En cuanto al oro, el crecimiento de la producción del país estaría principalmente representado por la operación del yacimiento compartido por Chile y Argentina, Pascua-Lama. Su construcción está avaluada por Cochilco en US$1.500 millones para el lado chileno (US$3.300 a US$3.600 en total según Barrick), mientras que la producción total proyectada alcanzaría a 800.000 onzas de oro por año, contabilizándose para Chile el 75% de ésta. Este crecimiento del oro se complementaría con los proyectos Cerro Casale (Barrick), Caspiche (Exeter), Lobo-Marte (Kinross Gold), El Morro (Goldcorp) y Pantanillo (Orosur Mining), entre otros.
Al igual que sucede con el oro, el crecimiento de la producción de plata en el país sería conducido principalmente por Pascua-Lama. "En general, Chile seguirá siendo un país altamente atractivo para la inversión extranjera, el actual Gobierno está dispuesto a mantener los flujos de inversión extranjera directa en el país", destaca el informe del BMI.
Cimentando el crecimiento
La mayor inversión y desarrollo de la industria minera conlleva desafíos importantes, según declaran los máximos ejecutivos de las principales mineras que operan en el país.
Uno de ellos se relaciona con la disponibilidad de agua. El sector exhibe mejoras en eficiencia tanto en procesos de concentración como de producción de cátodos (en el periodo 2000-2006: 28% en concentración y 49% en hidrometalurgia) según un informe de 2009 de Cochilco. El mismo documento señala que para 2020 se espera un consumo de 540,6 millones de m3 (17,7 m3/seg) para la minería de cobre, un 26% más que los volúmenes actuales. La producción de cobre en tanto, aumentaría en un 28% en el mismo periodo, bajo condiciones desafiantes como el procesamiento de mayores volúmenes de mineral por la vía de concentración.
Las mineras están haciendo esfuerzos de innovación en este sentido, el uso de agua de mar directa en el proceso, desalinización, recirculación de aguas y disposición de relaves en pasta son las principales medidas.
En materia energética, la minería es el sector que ocupa el primer lugar en consumo de energía eléctrica en el país y, en términos de energía total, es la cuarta tras el transporte, el sector residencia y la industria, según la Comisión Nacional de Energía (CNE).
En este contexto la minería enfrenta un incremento en su estructura de costos del ítem energía que pasó de un 15% a comienzos de la década pasada a un 30% actualmente. "Los altos precios de la energía en Chile le restan competitividad al país en su conjunto y la minería no es una excepción", explicó recientemente el presidente del Consejo Minero, Miguel Ángel Durán. Como dato de la causa, la consultora Argentina Montamat en su informe de abril indica que los precios de la electricidad spot de Chile en 2011 se ubican por sobre los US$250 por MWh mientras Argentina, Colombia y Perú poseen precios menores a US$50 por MWh.
Frente a esta situación, las principales mineras están haciendo esfuerzos relacionados con eficiencia energética, uso de tecnologías limpias, y explorando iniciativas de impulso a energías renovables no convencionales.
En cuanto a capital humano, el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMCH) ha estimado que el sector minero enfrentará en los próximos años un déficit en capital humano que podría llegar a 14.000 profesionales y trabajadores especializados, si se consideran sólo los proyectos más factibles de concretarse en el mediano plazo. Según Cochilco, "esta situación tiene y seguirá teniendo impacto en los salarios y en la disponibilidad de HH con experiencia y know how, y constituye un incentivo a la sustitución de HH de profesionales nacionales por extranjeros, entre otros efectos". Las compañías mineras e instituciones gremiales y de Gobierno están pendientes del tema a través de diversos programas desarrollados de manera independiente.
Relacionado con esta problemática y con una visión de futuro de la actividad en general, un proyecto que se está trabajando en mancomunadamente es el Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial de BHP Billiton y Codelco, el cual es también apoyado por el Gobierno. Enfocado en generar oportunidades de progreso global en empresas chilenas, instalar nuevos mecanismos de aprendizaje e innovación, generar oportunidades de atracción de inversión, y potenciar e incrementar la exportación de bienes y servicios de alto valor agregado.
Diego Hernández, recientemente dio cuenta de los avances del programa en Codelco que en su primer año detectó 177 "problemas-desafíos", priorizó 35, y 11 de ellos ya cuentan con proyecto. La Corporación tiene comprometido hasta la fecha un presupuesto por cerca de US$5 millones para el ciclo 2010 – 2011. Por su parte, valorizando los recursos aportados por los proveedores, éstos totalizan US$565 millones. El presidente de BHP Billiton Metales Base, Peter Beaven, indicó que su compañía ya cuenta con unos 35 proyectos y suma US$100 millones de inversión.
Fuente/ MINERÍA CHILENA |
Por Roberto García Polo, asociado Garrigues Medio Ambiente y Jesús de la Morena, socio Garrigues Medio Ambiente.
Chile, protagonista del auge minero global 
