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jueves, diciembre 04, 2014

Gobierno de Chile emite bonos por US$ 2.000 millones en medio de alta demanda y bajas tasas de interés

Gobierno de Chile emite bonos por US$ 2.000 millones en medio de alta demanda y bajas tasas de interés

Parte de los recursos se destinarán a capitalizar Codelco y otro tanto a recompra de deuda. El ministro Arenas destacó que colocación en el Viejo Continente de 800 millones de euros registró la menor tasa de la historia.

  • Operaciones se concretaron en los mercados de Europa y de Nueva York

    Se venía anunciando desde la semana pasada, cuando el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, viajó junto a un grupo de asesores a realizar un road show en las ciudades de Ámsterdam, París, Frankfurt, Londres, Boston y Nueva York. El propósito de esta ronda de reuniones de negocio era sondear terreno y buscar la mejor oferta para emitir un bono soberano.

    Este proceso culminó ayer con el anuncio que realizó el ministro de Hacienda, Alberto Arenas: Chile colocó dos bonos: uno por 800 millones de euros (unos US$ 1.000 millones), a un plazo de 10 años y obtuvo una tasa de rendimiento anual de 1,74%. Y otro por US$ 1.060 millones con un rendimiento de 3,185%. En suma, ambas emisiones alcanzan los US$ 2.060 millones.

    "Los resultados obtenidos en esta emisión confirman, una vez más, la confianza que tienen los mercados internacionales en la economía chilena, su estabilidad y la calidad de sus instituciones y políticas", señaló el jefe de las finanzas públicas.

    En el detalle, el bono emitido en dólares tiene un tasa de rendimiento equivalente a 90 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos. A la demanda por el bono en dólares acudieron un total de 176 inversionistas provenientes especialmente de Estados Unidos y Europa, pero también participaron de Latinoamérica y Asia.

    En tanto, el bono en euros tiene una tasa equivalente a un spread de 75 puntos básicos por sobre la tasa libre de riesgo en euros. "La tasa de interés conseguida hoy (ayer) es la más baja que haya obtenido Chile en su historia, en sus emisiones de deuda realizadas en los mercados internacionales", puntualizó Arenas. 
    Asimismo, destacó que el cupón es el más bajo para bono un soberano de país emergente en el plazo de 10 años.

    El secretario de Estado destacó que los "inversionistas mostraron un alto interés por la transacción, lo que se reflejó en una demanda que alcanzó los 3.000 millones de euros; es decir, 3,75 veces el monto de la emisión final. Un total de 169 inversionistas compraron el bono, la mayoría de ellos son compradores por primera vez de papeles soberanos de Chile. La distribución a nivel mundial de los inversionistas se concentró en Europa, Latinoamérica y Asia", comentó.

    La última que vez Chile emitió en euros fue en 2002. En esa ocasión, fueron 300 millones de euros, a un plazo de 3 años y 3 meses, con una tasa de interés de 5,24%.

    El ministro comentó que "esta emisión fue exitosa debido a que se alcanzaron los objetivos planteados que eran aprovechar las bajas tasas de interés vigentes en el mercado europeo de bonos y generar una nueva tasa de interés de referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados internacionales", afirmó.

    Destino de los recursos

    Sobre el destino de lo recaudado, el ministro dijo desde Nueva York que irán a las arcas del Tesoro Público y que una parte permitirá financiar la capitalización de Codelco.

    El personero detalló, además, que la emisión consideró la recompra de bonos soberanos por una suma superior a US$ 500 millones.

    Puntualizó que el propósito de la emisión de bono tiene distintos objetivos, entre ellos "aprovechar bajas tasas de interés vigentes en el mercado de bonos; y, en segundo lugar, generar una nueva tasa de referencia para las empresas chilenas.

Fuente:DIARIOFINANCIERO

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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#CASO PENTA: Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín renuncian a directorios y pagan por boletas

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín renuncian a directorios y pagan por boletas

Ambos socios fundadores del grupo Penta dejarán las mesas de Penta Vida, Penta Security, Banmédica y Banco Penta.

  • Carlos Eugenio Lavín se mantendrá como presidente de Empresas Penta, matriz del grupo.

    En medio de la expectación ante un eventual cambio de gabinete en el gobierno, Empresas Penta dio a conocer ayer la renuncia de sus dos socios fundadores a los directorios de compañías del grupo.
    Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín informaron que renunciaron "voluntariamente" a las mesas de Penta Vida, Penta Security, Banmédica y Banco Penta.

    Luego, dieron a conocer el pago de impuestos por boletas que fueron objetadas por el Servicio de Impuestos Internos, monto que alcanza a $ 532 millones, aunque sumando reajustes, intereses y multas , la cantidad aumenta a $ 1.191 millones.

    "Como es de público conocimiento, el SII ha cuestionado algunas boletas de honorarios incluidas en anteriores declaraciones de impuestos de Empresas Penta S.A. y algunas otras sociedades no operativas de este grupo empresarial, por estimar que no corresponderían a gastos necesarios para producir renta en esas compañías. (...) Pese a que se trata de un caso que aún se discute y se encuentra en una fase investigativa, hemos pagado estas diferencias, incluyendo las multas e intereses, como una muestra de buena fe y de colaboración con la investigación en curso", señala el comunicado.

    Mayor tiempo para directorios

    Ambos empresarios informaron que, a pesar de las renuncias antes señaladas, se mantendrán como presidente (Lavín) y vice presidente de Empresas Penta S.A. (Délano), "desde donde continuaremos aportando al crecimiento del Grupo y al desarrollo del país. Esta decisión busca que los directores de las diferentes empresas del grupo dediquen el tiempo necesario para cumplir sus funciones y tareas al interior de cada compañía y, a la vez, permite que podamos tener la disponibilidad de tiempo necesaria para concentrarnos en la denuncia del SII".

    Según la Ley General de Bancos, no podrán ser directores de estas instituciones financieras "la persona que hubiere sido condenada o estuviere procesada por delito sancionado con pena principal o accesoria de suspensión o inhabilitación temporal o perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos". Por otro lado, la Ley de Sociedades Anónimas, consigna que no podrán ser directores "las personas condenadas por delito que merezca pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, y aquellos que tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación personalmente o como administradores o representantes legales, o que hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal".

    Imagen foto_00000009El vicepresidente del holding, 
    Carlos Alberto Délano, 
    también renunció al directorio de empresas.

    Las esquirlas del caso

    El 8 de octubre pasado el SII presentó una denuncia en la Fiscalía Metropolitana Oriente para que se investigue el uso de boletas de honorario falsas contra empresas del Grupo Penta. De esta forma, la fiscalía de Alta Complejidad Oriente contó con las atribuciones para profundizar su pesquisa sobre supuestos aportes ilegales a campañas políticas.

    Según el SII, fueron incorporados como gasto a la contabilidad de ciertas empresas del grupo un total de 258 documentos, entre facturas no afectas o exentas de IVA y boletas de honorarios, por un monto líquido de $ 615.745.236. La acción penal incluye eventuales ilícitos tributarios relacionados con el uso de facturas falsas, que dan cuenta de servicios de asesorías que no se habrían realizado, con el supuesto objeto de rebajar la base imponible de su Impuesto de Primera Categoría, por montos que superan los $2.000 millones, en los años tributarios 2009 y 2010.

    Cabe recordar que la arista política del Caso Penta surgió luego de que el ex gerente y ex director de Empresas Penta, Hugo Bravo López, revelara que en medio de la campaña electoral de 2013 las empresas del grupo realizaron diversos aportes a candidatos de la elección parlamentaria y presidencial, la mayoría pertenecientes a la UDI. En este sentido, una parte de las donaciones se habría realizado utilizando facturas o boletas de honorarios por servicios que no se habrían realizado

  • Fuente:DIARIOFINANCIERO


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Rodrigo González Fernández
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