Gobierno de Chile emite bonos por US$ 2.000 millones en medio de alta demanda y bajas tasas de interés
Parte de los recursos se destinarán a capitalizar Codelco y otro tanto a recompra de deuda. El ministro Arenas destacó que colocación en el Viejo Continente de 800 millones de euros registró la menor tasa de la historia.
Operaciones se concretaron en los mercados de Europa y de Nueva York
Se venía anunciando desde la semana pasada, cuando el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, viajó junto a un grupo de asesores a realizar un road show en las ciudades de Ámsterdam, París, Frankfurt, Londres, Boston y Nueva York. El propósito de esta ronda de reuniones de negocio era sondear terreno y buscar la mejor oferta para emitir un bono soberano.
Este proceso culminó ayer con el anuncio que realizó el ministro de Hacienda, Alberto Arenas: Chile colocó dos bonos: uno por 800 millones de euros (unos US$ 1.000 millones), a un plazo de 10 años y obtuvo una tasa de rendimiento anual de 1,74%. Y otro por US$ 1.060 millones con un rendimiento de 3,185%. En suma, ambas emisiones alcanzan los US$ 2.060 millones.
"Los resultados obtenidos en esta emisión confirman, una vez más, la confianza que tienen los mercados internacionales en la economía chilena, su estabilidad y la calidad de sus instituciones y políticas", señaló el jefe de las finanzas públicas.
En el detalle, el bono emitido en dólares tiene un tasa de rendimiento equivalente a 90 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos. A la demanda por el bono en dólares acudieron un total de 176 inversionistas provenientes especialmente de Estados Unidos y Europa, pero también participaron de Latinoamérica y Asia.
En tanto, el bono en euros tiene una tasa equivalente a un spread de 75 puntos básicos por sobre la tasa libre de riesgo en euros. "La tasa de interés conseguida hoy (ayer) es la más baja que haya obtenido Chile en su historia, en sus emisiones de deuda realizadas en los mercados internacionales", puntualizó Arenas.
Asimismo, destacó que el cupón es el más bajo para bono un soberano de país emergente en el plazo de 10 años.
El secretario de Estado destacó que los "inversionistas mostraron un alto interés por la transacción, lo que se reflejó en una demanda que alcanzó los 3.000 millones de euros; es decir, 3,75 veces el monto de la emisión final. Un total de 169 inversionistas compraron el bono, la mayoría de ellos son compradores por primera vez de papeles soberanos de Chile. La distribución a nivel mundial de los inversionistas se concentró en Europa, Latinoamérica y Asia", comentó.
La última que vez Chile emitió en euros fue en 2002. En esa ocasión, fueron 300 millones de euros, a un plazo de 3 años y 3 meses, con una tasa de interés de 5,24%.
El ministro comentó que "esta emisión fue exitosa debido a que se alcanzaron los objetivos planteados que eran aprovechar las bajas tasas de interés vigentes en el mercado europeo de bonos y generar una nueva tasa de interés de referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados internacionales", afirmó.Noticias Relacionadas
Destino de los recursos
Sobre el destino de lo recaudado, el ministro dijo desde Nueva York que irán a las arcas del Tesoro Público y que una parte permitirá financiar la capitalización de Codelco.
El personero detalló, además, que la emisión consideró la recompra de bonos soberanos por una suma superior a US$ 500 millones.
Puntualizó que el propósito de la emisión de bono tiene distintos objetivos, entre ellos "aprovechar bajas tasas de interés vigentes en el mercado de bonos; y, en segundo lugar, generar una nueva tasa de referencia para las empresas chilenas.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
- Siguenos en twitter: @rogofe47Chile
Santiago- Chile
No hay comentarios.:
Publicar un comentario