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viernes, agosto 10, 2012

DERECHOVIRTUAL: Superintendente de Valores informó sobre proceso de aumento de capital de Enersis

Superintendente de Valores informó sobre proceso de aumento de capital de Enersis

Publicado el 10 de agosto del 2012

Ante los diputados de la Comisión de Economía, Fernando Coloma relató las normas que rigen sobre la materia y que sustentan la tesis de la Superintendencia de que la transacción se realizó entre partes relacionadas. Hoy la empresa anunció que continuará con la operación, pero que acatará el dictamen de la SVS.

    Un detallado informe entregó esta semana a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, respecto del proceso de aumento de capital de Enersis, el cual fue observado por el organismo estimándose que la operación se realizó entre partes relacionadas, esto es, Endesa Latinoamericana y Enersis.

    Las observaciones de la SVS, dadas a conocer el pasado viernes 3 de agosto, fueron en línea con lo planteado por los socios minoritarios de Enersis (AFPs 13% y otros 26%) que sostuvieron también que la operación de US$ 8.020 millones correspondía a una operación entre partes relacionadas.

    Según explicó el Superintendente a la prensa en dicho momento, la transacción presenta un conflicto de interés que tiene directa relación con la valorización de los activos. Más específicamente, la empresa aportante transfiere participaciones que sólo ella dispone en distintas sociedades, con un valor sustancial, con el objeto de aumentar el valor de los activos.

    Fernando Coloma indicó a los diputados que el hecho esencial informado por Enersis S.A. el 25 de julio pasado daba cuenta de la siguiente relación de antecedentes:
    - Citación a junta extraordinaria de accionistas para el 13 de septiembre de 2012, para aumento de capital por hasta US$ 8.020 millones.
    - La transacción sería pagadera en efectivo y con el aporte en dominio de bienes no dinerarios.
    - El accionista controlador (Endesa, con un 61%) deberá pagar con aporte en dominio de bienes no dinerarios por US$ 4.862 millones.
    - Los accionistas minoritarios deberán suscribir su porción del aumento en efectivo, esto es, US$ 3.158 millones.
    - El aumento de capital representará el 60% del patrimonio contable de Enersis S.A. al 30 de junio de 2012 (US$ 13.411 millones).
    - El origen de aumento de capital fue una propuesta de Endesa L.A. para evaluación de conveniencia del directorio.
    - Precio: a ser decidido en junta extraordinaria de accionistas, con voto favorable de los dos tercios de acciones emitidas con derecho a voto.

    El Superintendente, junto con relatar las acciones de la SVS (solicitud de complemento del hecho esencial, respecto a uso de fondos; solicitud de actas de directorio y de comité de directorio; procedimiento a seguir para aprobación de aumento de capital, entre otras), informó sobre la normativa que opera en esta materia y que, en lo esencial, frente a una operación entre partes relacionadas, obligan a que la operación sea aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del directorio no involucrados y a que la valorización de los activos de la compañía sea hecha nuevamente por un evaluador independiente.

    En la sesión, Coloma comunicó que la empresa tenía un plazo de cinco días hábiles para responder a las observaciones de la SVS, hecho que se concretó ayer con una respuesta del directorio.

    Vía comunicado, se informó que, "sin perjuicio de que no comparten la interpretación administrativa de esta Superintendencia, el directorio ha acordado someter la operación a las normas aplicables a las operaciones con partes relacionadas, establecidas en el título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, aplicando dichas normas a la operación respectiva según lo solicitado por la Superintendencia".

    Adicionalmente, se comunicó la postergación de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, citada para el 13 de septiembre, para una nueva fecha y se anunció la realización de una sesión de directorio el 22 de agosto, para adoptar las decisiones que darán cumplimento a los procedimientos de aumento de capital exigidos por la SVS.

    Saludos
    Rodrigo González Fernández
    Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
    Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
    Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
    Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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